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Der Film basiert auf dem illustrierten  Buch von Lisbeth Zwerger:Schwanensee(NordSüd Verlag).

Als zweite Quelle für das Drehbuch kam die Version der Bayerischen Staatsoper: „Ilusionen. Wie Schwanensee“ hinzu.

Darin werden Parallelen zwischen dem Schicksal des bayerischen Königs Ludwig II. mit dem Prinzen im Märchenballett gezogen.

Das gab uns die Gelegenheit, malerische Drehorte wie Schloss Nymphenburg zu wählen, in dem der bayerische König aufgewachsen ist.

Als weitere Schauplätze fungieren der Parkbereich um den Friedensengel, der Garten der Villa Stuck in München und das Kurparkschlösschen in Herrsching am Ammersee,

Um die komplexe Handlung verständlich zu machen, gibt es eine Rahmenhandlung, in der sich eine Filmtruppe in Weßling über Details austauscht.

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